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Plateforme dédiée aux 
PROFESSIONNELS DES SERVICES FINANCIERS

L'ASTUCEMAX Insights offre un contenu numérique sur mesure, conçu pour assister les professionnels de la finance dans la présentation et l'explication d'informations cruciales à leurs clients et prospects. Ce contenu vise à sécuriser et stimuler la croissance de leur patrimoine.

Le système fournit des explications claires et précises dans un cadre convivial et personnalisé, intégrant votre nom et votre photo.

Il comprend tout le nécessaire, autant pour les particuliers que pour les propriétaires d'entreprises.

 

ASTUCEMAX Insights

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Dans la section, mon profil, vous pouvez personnaliser votre plateforme en y ajoutant vos informations et votre photo.

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Conçu pour dynamiser l'approche des professionels de la finance:  Notre plateforme vous offre :

  • Stratégies de gestion des liquidités : Pour une optimisation efficace des finances de vos clients.

  • Solutions pour les imprévus : Préparez vos clients à affronter les défis financiers inattendus.

  • Planification des dépenses majeures : Accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

  • Conseils pour la croissance des entreprises : Améliorez la rentabilité des entreprises de vos clients. 

  • Stratégies de retraite : Assurez un avenir serein à vos clients.

  • Optimisation du patrimoine : Guidez la transmission et la gestion du patrimoine.

Et bien plus encore!

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Un aperçu avec

Jean-Sébastien Jutras

Planificateur Financier | Formateur 

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Un aperçu

À propos

Un projet né d'une synergie unique.

Le fruit d'une étroite collaboration entre deux sociétés pionnières dans le domaine des services aux professionnels en services financiers : Deux sociétés, un seul et même objectif, aider les conseillers dans leur pratique.

logo Astuce Frormations

L'ASTUCE Formations, sous la présidence de Jean-Sébastien Jutras, un planificateur financier et formateur reconnu dans l'industrie des services financiers, apporte son expertise pédagogique et sa compréhension approfondie des besoins des conseillers et de leurs clients.

maxomsoft

Innovations Maxomsoft Inc., dirigée par Marco Madon et Tom Madon, cofondateurs, est réputée pour sa solution d'analyses financières en gestion de patrimoine, PlanVIE. Cette solution se distingue par sa capacité à simplifier des concepts complexes et à offrir des outils d'analyse de pointe. Astucemax Insights

À propos

L'abonnement à L'ASTUCEmaxInsight procure des avantages sur
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Astucemax Insights est offert en volet corporatif sur deux modèles, soit en version dédiée aux couleurs de la société ou en version régulière avec des accès pour leurs conseillers affiliés.

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